SCPI EPARGNE FONCIERE

SCPI Epargne Foncière


Prix de la part

785 €

Rendement

5 %



Description

  • Société de gestion : La Française REIM

La Française AM, anciennement UFG Pierre, est une société de gestion forte de près de 40 ans d’expertise en gestion de valeurs mobilières comme en gestion d’actifs immobiliers. Ainsi, elle ambitionne d’offrir à ses clients (institutionnels, particuliers, réseaux bancaires...) des opportunités d’investissement innovantes.


Actuellement, La Française AM gère 35 Mds€ d’actifs sous gestion, et plusieurs dizaines de fonds dont 19 SCPI.

 

  • Description de la SCPI

Créée en 1968, Epargne Foncière est l’une des plus anciennes et des plus grandes SCPI de rendement spécialisée dans les bureaux. Gérée par La Française AM, elle a une capitalisation supérieure à 1,5 milliard d’euros fin 2015.

Son patrimoine, d’une superficie de l’ordre de 500.000m², est constitué aux trois-quarts de bureaux. Il comprend aussi des commerces ainsi que des entrepôts et des locaux d’activités dans une moindre mesure. Les actifs sont situés pour plus des trois-quarts de la valeur vénale à Paris intra-muros et en région parisienne. Les autres sont localisés dans les métropoles régionales et plus marginalement à l’étranger (Allemagne).

Le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) est supérieur à 5% depuis plusieurs années et se révèle très stable. Cette performance excellente situe Epargne Foncière au-dessus de la moyenne des autres SCPI de rendement, d’autant plus que le prix de la part à tendance à s’apprécier. Le taux d’occupation financier (TOF) est supérieur à 85%.

 

  • Stratégie de la SCPI

Epargne Foncière s’est développée grâce à des performances financières très satisfaisantes qui ont assuré un niveau de collecte régulier et dynamique. En 2012, elle a absorbé la SCPI Multicommerce, ce qui lui a permis d’atteindre une taille critique et surtout de diversifier son portefeuille d’actifs grâce aux locaux commerciaux qui composaient la très grande majorité du patrimoine de Multicommerce.

Epargne Foncière recherche une diversification tant sectorielle que géographique de son patrimoine, comme l’illustre la répartition harmonieuse des actifs à Paris, en région parisienne et dans les métropoles régionales. Depuis 2014, la SCPI peut également investir dans les Etats de la zone euro. Cela lui permet d’accentuer la mutualisation du risque, de saisir des opportunités sur les marchés européens et de faire bénéficier ses associés de la fiscalité avantageuse des revenus fonciers issus de source européenne (dans le cas des Etats ayant signé une convention fiscale avec la France).

La SCPI se concentre également sur la lutte contre la vacance. Elle mène pour cela une politique dynamique de re-locations et d’arbitrage sur les locaux vacants qui ne présentent plus un profil suffisamment performant.


Caractéristiques

Année de création 06/06/1968
N° agrément AMF N°12-07
Type de SCPI Rendement
Catégorie Bureaux
Capital Variable
Capitalisation 1 557,79 M€
Nombre de parts minimum à la souscription 1 parts
TDVM* 5,00 %
Report de jouissance** 1er jour du 6ème mois
Période  de confrontation*** Hebdomadaire
Assurance-vie Oui
Démembrement Oui
Report à nouveau**** 10,90 %
Provision gros travaux 3,14 %
Frais de gestion 11,96 % TTC
Frais de souscription***** 8,97 % TTC

* (dividendes versés / prix moyen d'une part) rendement

** délai entre la date de souscription et le moment où le nouvel associé bénéficie de ses droits

*** fréquence à laquelle la société de gestion confronte les offres d'achats et de vente sur le marché secondaire

**** (réserves de la SCPI / dividendes versés) provision pour assurer la pérennité et la régularité des dividendes

***** commission réservée à la SCPI, intégrée dans le prix de la part


Patrimoine

Immobilier 21,5 % Commerces, 1,4 % Activités, 0,3 % Entrepôts, 76,7 % Bureaux
Répartition géographique 44,3 % Île-de-France, 30,3 % Paris, 24,4 % Régions, 1 % Etranger
Taux d'occupation financier* 85,50 %
Taux d'occupation immobilier** 85,30 %
Taux de recouvrement*** -
Surface totale 503 898 m²

* (total des loyers perçus / total des loyers si l'ensemble du parc était occupé) permet d'apprécier la performance locative de la SCPI

** (total des surfaces loués / total des surfaces)

*** (montant recouvré en cas de défaut)


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